中欧贸易有60%的货物,都要从红海至苏伊士运河这条线通过。同样是从上海出发的八万吨级货轮,走红海-苏伊士-地中海-直布罗陀海峡到德国汉堡港,只需要28天,比绕道非洲好望角走大西洋东海岸这条节省至少10天,成本节省14万美元。
但自从23年10月,美军以护航的名义在红海打击胡塞后,情况就变了,商船现在要接受反复检查,动不动就被要求改变航线,有时候还要为军演让路。去年就有一艘从中国装了6000吨光伏板去荷兰的船,因为美军临时划定禁航区,硬是在海上飘了八天,光燃油费就多花了12万美元。据上海航运交易所发布的数据,自美军打击胡塞以来,每趟红海航线%。
但这还不是最离谱的,保险费以前只在货轮运输成本排名第四,但眼下已超越了人力成本和港口运输成本,成了第二大开支项。23年10月之前,货轮过红海,保险费只占货物价值的万分之二到万分之七。到了今年三月,直接涨到了1.2%,涨幅高达22倍。这在某种程度上预示着一船价值2亿美元的电子科技类产品,年保费从40万美元变成了200万美元,而这些钱最终都会加到中欧贸易的商品价格里。
所以,欧洲进口商开始犹豫了,特别是对保鲜期短的货物。西班牙的生鲜超市去年有37%的挪威三文鱼、15%的中国新鲜果蔬是通过红海运输的,现在这些商品要么改空运成本翻倍,要么改道非洲导致到货时间不稳定。
随着美军对红海航道的干扰,愈发波动的供应链,正在动摇欧洲和中国的产业同盟。
他们每年从中国进口价值180亿欧元的零部件,包括电动车电池、车载芯片。宝马在沈阳的工厂平均每三天就有一批刹车片通过红海运往慕尼黑,但今年的交货时间,从35天拉长到50天了。慕尼黑工厂去年12月被迫停产两天,损失了4000台车的产量。如果这种紊乱没办法得到解决,欧洲企业可能就会考虑把生产线迁回本土。
事实上,这样的一种情况已发生了。2024年9月,西门子医疗因为从深圳华腾精密采购的CT机核心传感器在红海滞留,导致慕尼黑工厂的传感器断供。他们被迫启用冷战时期的应急方案,以物理运动装置替代数字传感器,但由于精度骤降40%,出现了不少临床医疗事故。为完全解决这个问题,西门子旋即启动本土化重建,并于当年12月在爱尔兰科克郡建立了一条3D打印产线。投产后,原本给西门子供货的58家中国供应商,就只剩上海微电子、西安巨子等7家企业了。
根据麦肯锡的预测,若红海危机持续,到2027年,欧洲有望回流2800亿美元的产值,占对华进口的19%,大多分布在在汽车、医药、精密设备领域。换句话说,中国出口到欧洲的中高端产品,要损失19%的份额。
这正是美国策划红海危机想要的结果,既打击了中国制造的出口,又通过削弱欧洲对中国供应链的依赖性,降低了双方联合起来对抗美国的可能性。
阿川在他第一任期就知道,自己要搞孤立主义,打全球性关税战,那么中国一定会跟欧洲联合起来的,因为他们是全球化最大的两个受益者。而要想阻止中欧走近,唯一的办法是打断双方的产业纽带,所以在2018年第一轮关税战时,他就专挑那些中欧产业链“你中有我、我中有你”的领域下手。
还是以西门子的CT机为例,苏州产的X光管占整机成本35%,美国对中国产医疗零件加征25%关税后,每台成本暴涨2000美元,导致北美售价被迫提高18%,市场占有率从34%暴跌至22%,西门子没办法,只能花钱把部分产线年的关税战,至少让欧洲医疗设施企业将中国的供应商数量削减了42%,转而投入78亿欧元建设本土零件厂。
红海危机虽然是地缘问题,但本质上跟关税战没啥区别,都是美国以供应链分化中欧产业联盟的手段。2024年,中欧货物贸易总额为7894亿欧元,同比2023年下降3.8%,为近十年来首次负增长。其中,第一大贸易货物机械设备下降6.5%,而原因正是红海危机推动德国工业回流,致使机床进口需求下降31%。
现在知道特朗普为啥一上台就打胡赛了吧,拜登还是有点东西在身上的,特朗普关税战打五年都没做成的事情,他在红海当一把搅屎棍就做成了,23年10月发兵,24年中欧贸易就首次出现负增长了,特朗普可不得一个助跑加起飞赶紧把盘给接上,不然怎么大赢特赢?但中国更狠的反击,已经在路上了。
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